Für Treuhand, Kanzleien und Beratungsstellen
Es war noch nie so einfach, Dokumente anzufordern.
Sie senden einen Link. Ihre Klientin scannt die Unterlagen mit dem Handy. Zurück kommt ein vollständiges, geprüftes Dossier.
Grüezi Margrit Brunner
Treuhand Seeberg braucht 4 Unterlagen von Ihnen. Legen Sie die Blätter einfach nacheinander unter die Kamera oder laden Sie ein PDF hoch. Wir sortieren sie für Sie.
Was wir brauchen
Einkommen
Lohnausweis 2025Angekommen
- Scan1 Seite · gescannt · Passt.
Den Lohnausweis bekommen Sie im Januar von Ihrem Arbeitgeber.
So sieht sie aus.Ein Blatt mit dem Logo Ihres Arbeitgebers. Oben steht «Lohnausweis».
Bank und Vermögen
ZinsausweiseAngekommen
- Scan1 Seite · gescannt · Passt.
Pro Bankkonto einen Ausweis mit Saldo und Zins per 31.12.2025.
So sieht sie aus.Kommt im Januar per Post oder E-Banking von Ihrer Bank.
Versicherungen und Abzüge
Krankenkassen-Übersicht 2025Fehlt noch
Die Übersicht über Ihre Prämien und Kosten.
So sieht sie aus.Kommt von Ihrer Krankenkasse, oft als «Steuerbescheinigung».
Bescheinigung Säule 3a · freiwilligFehlt noch
Wenn Sie 2025 in die Säule 3a eingezahlt haben.
So sieht sie aus.Ein Blatt von Bank oder Versicherung mit dem eingezahlten Betrag.
Spendenbelege · freiwilligFehlt noch
Spendenbescheinigungen über CHF 100.
So sieht sie aus.Brief oder Bescheinigung der Organisation.
Bei Wohneigentum
HypothekarzinsausweisFehlt noch
Der Ausweis Ihrer Bank über die bezahlten Hypothekarzinsen 2025.
So sieht sie aus.Kommt im Januar von der Bank, meist mit dem Zinsausweis.
- Diese Gruppe trifft nicht auf Sie zu?
Weitere Unterlagen
- Scan1 Seite · gescannt · Wird geprüft …Wird geprüft …
Unterlagen einsammeln dauert oft länger als die eigentliche Arbeit.
In Raten und über jeden Kanal
Per Mail, per Post, als Foto im Chat. Und immer fehlt noch etwas.
Nachfassen, Fall für Fall
Jede Lücke heisst ein Anruf oder eine Mail mehr. Pro Dossier mehrmals.
Schief, unscharf, falsch
Abgeschnittene Seiten, die Rückseite fehlt, der Kontoauszug liegt dort, wo der Lohnausweis hingehört.
Mit Kuvio bekommt Ihre Klientin einen Link und eine klare Liste. Den Rest erledigt Kuvio.
So geht's
Drei Schritte, für Sie und für Ihre Klientin.
1. Vorlage wählen, Link senden
Sie legen einmal pro Dienst fest, was Sie brauchen. Kuvio erzeugt für jede Klientin einen persönlichen Link. Den geben Sie per Mail, Brief oder QR-Code weiter.
2. Die Klientin scannt mit dem Handy
Ohne App und ohne Konto. Sie sieht eine Liste in einfacher Sprache und hält die Blätter nacheinander unter die Kamera. Kuvio richtet jede Seite gerade.
3. Kuvio prüft, Sie laden das Dossier
Die KI erkennt jedes Dokument und ordnet es zu. Ist etwas unscharf oder falsch, fragt Kuvio sofort nach. Ist alles da, laden Sie ein ZIP mit sauber benannten PDFs.
Für alle, die bei Privatpersonen Unterlagen brauchen
Und kein eigenes Kundenportal betreiben wollen.
Treuhand und Steuerberatung
Lohnausweis, Zinsausweise, Säule 3a, Krankenkasse: die Steuererklärung ohne Nachfassen.
Anwaltskanzleien
Mandatsaufnahme mit Ausweis, Vertrag, Korrespondenz und unterschriebener Vollmacht.
Beratungsstellen und Sozialdienste
Gesuche und Abklärungen: Mietvertrag, Kontoauszüge, Verfügungen, verständlich erklärt.
Schuldenberatung und Beistandschaften
Betreibungsauszug, Lohnabrechnungen, offene Rechnungen: vollständig vor dem ersten Gespräch.
Gemacht für Klientinnen, die 82 sind oder das Handy der Tochter benutzen: grosse Schrift, Leichte Sprache, ein Knopf pro Bildschirm.
Unterlagen aus der Schweiz bleiben in der Schweiz
Gebaut für Organisationen mit Berufsgeheimnis. Ihre Klientin sieht Ihr Logo, nicht unseres.
Gespeichert in Genf
Server, Datenbank und Dateien liegen bei Exoscale in der Schweiz. Kein US-Anbieter hat Zugriff auf Dokumente.
Jedes Dokument verschlüsselt
Mit einem eigenen Schlüssel pro Dokument (AES-256) und pro Organisation. Jeder Zugriff steht im Protokoll.
KI aus der Schweiz, ohne Namen
Die Prüfung läuft bei Infomaniak in Genf. Namen, IBAN, AHV-Nummer und Beträge schwärzt Kuvio vorher. Kein Training mit Ihren Daten.
Gelöscht, wenn erledigt
Nach Ihrer Frist automatisch, aus den Backups spätestens 7 Tage später. Kuvio ist bewusst kein Archiv.
Persönliche Demo
Wir richten Kuvio mit Ihrem Logo und einer Vorlage für Ihren Bereich ein und zeigen es Ihnen in 20 Minuten. Unverbindlich.